📌 Une activité rattachée à une unité n'apparaît pas dans l'historique du contrat, et inversement.
Créer une activité
Dans le menu « Tâches », cliquez sur « Ajouter une nouvelle tâche », puis sur « Activité ». La fenêtre « Nouvelle tâche » s'ouvre.
Renseignez le « Titre ».
Choisissez le « Type d'activité » : « Tâche », « Email », « Appel » ou « Visite ».
Sous « Relatif à », choisissez « Contrat », « Immeuble » ou « Bien », puis sélectionnez l'élément concerné dans le champ voisin.
Indiquez la « Date ».
Sous « Récurrence » : laissez « Pas de récurrence », ou choisissez « Choisir une récurrence » puis, dans « Répéter tous les », indiquez un nombre et une unité (« Semaine », « Mois » ou « An »).
Ajoutez si besoin une « Description » (optionnel).
Sous « Fichiers joints », glissez-déposez un fichier ou cliquez sur « Ajoutez un fichier à l'activité ».
Pour décomposer l'activité en étapes, cliquez sur « Ajouter une sous-tâche ».
Cliquez sur « Confirmer ».
L'activité apparaît dans votre liste de tâches à effectuer (onglet « Tâches ») et sur la page de l'élément associé.
Délais d'apparition des tâches récurrentes
Récurrence annuelle : la tâche apparaît 1 mois avant la date clé, dans la liste des tâches à effectuer et dans les actions planifiées de l'élément associé.
Récurrence mensuelle : la tâche apparaît 2 semaines avant la date clé.
Consulter et clôturer une activité
Cliquez sur l'activité pour afficher son texte complet et ses sous-tâches ; vous pouvez cocher chaque sous-tâche au fur et à mesure. Les trois points ⋮ à droite permettent de la modifier ou de la supprimer.
Une fois l'activité terminée, cliquez sur « Clôturer ». Elle disparaît des tâches à effectuer et reste consultable dans l'historique de l'élément associé.