U kunt een activiteit toevoegen aan een pand, een gebouw of een huurcontract.
Let op: wanneer u een activiteit toevoegt aan een pand, verschijnt deze niet in de historiek van het huurcontract.
Hoe een activiteit toevoegen?
Ga naar het tabblad "Taken".
Klik op "Een activiteit toevoegen".
Hoe een activiteit toevoegen?
Ga naar het tabblad "Taken".
Klik op "Een activiteit toevoegen".
Er opent een pagina waarin u volgende informatie kunt invullen:
Titel van de activiteit (bijvoorbeeld: onderhoud van de ketel)
Type activiteit: taak, bezoek, e-mail of oproep
Gerelateerd element: het pand, gebouw of contract waarop de activiteit betrekking heeft
Datum: wanneer de taak moet worden uitgevoerd
Herhaling: kies of de activiteit zich herhaalt (geen herhaling, éénmalig, maandelijks, jaarlijks)
Beschrijving (optioneel)
Checklist (optioneel): voeg hier de verschillende onderdelen van de taak toe
Klik op "Bevestigen" om de activiteit aan te maken.
Waar vind ik de activiteit terug?
De activiteit is nu zichtbaar:
In het tabblad "Taken"
Bij de geplande activiteiten van het bijbehorende pand, gebouw of contract
Wanneer verschijnt een herhaalde taak in "Mijn taken"?
Jaarlijkse herhaling: de taak verschijnt 1 maand voor de uitvoeringsdatum
Maandelijkse herhaling: de taak verschijnt 2 weken voor de uitvoeringsdatum
Wat kunt u doen met een activiteit?
Door op de activiteit te klikken, ziet u alle details, inclusief de checklist.
U kunt checklist-items één voor één afvinken zodra ze voltooid zijn.
Via de drie puntjes rechts kunt u de activiteit wijzigen of verwijderen.
Activiteit afronden
Zodra de taak is uitgevoerd:
Klik op "Actie"
Kies "Afronden"
De activiteit wordt nu verplaatst naar de historiek van het pand of contract en blijft daar raadpleegbaar.
Ze verschijnt ook tussen uw uit te voeren taken, in dezelfde vorm als andere acties (zoals een indexatie of achterstallige betaling). Ook hier kunt u aanduiden dat de taak is afgerond.