📌 Een activiteit die aan een unit is gekoppeld, verschijnt niet in de historiek van het contract, en omgekeerd.
Een activiteit aanmaken
Klik in het menu « Taken » op « Nieuwe taak toevoegen » en vervolgens op « Activiteit ». Het venster « Nieuwe taak » opent.
Vul de « Titel » in.
Kies het « type activiteit » : « Taak », « Email », « Oproep » of « Bezoek ».
Kies bij « Relatief aan » tussen « Contract », « Gebouw » of « Pand », en selecteer daarna het betrokken element in het veld ernaast.
Geef de « Datum » in.
Bij « Herhaling » : laat « Geen herhaling » staan, of kies « Personaliseren » en geef een aantal en een eenheid in (« Week », « Maand » of « Jaar »).
Voeg indien gewenst een « Beschrijving » toe (optioneel).
Sleep bij « Bijgevoegde bestanden » een bestand of klik op « Voeg een bestand toe aan de activiteit ».
Om de activiteit in stappen op te delen, klikt u op « Een subtaak toevoegen ».
Klik op « Bevestigen ».
De activiteit verschijnt in uw lijst met uit te voeren taken (tabblad « Taken ») en op de pagina van het gekoppelde element.
Wanneer verschijnen terugkerende taken?
Jaarlijkse herhaling : de taak verschijnt 1 maand vóór de sleuteldatum, in de lijst met uit te voeren taken en in de geplande acties van het gekoppelde element.
Maandelijkse herhaling : de taak verschijnt 2 weken vóór de sleuteldatum.
Een activiteit bekijken en afsluiten
Klik op de activiteit om de volledige tekst en de subtaken te tonen; u kunt elke subtaak aanvinken naarmate ze voltooid zijn. Via de drie puntjes ⋮ rechts kunt u ze wijzigen of verwijderen.
Zodra de activiteit voltooid is, klikt u op « Afsluiten ». Ze verdwijnt uit de uit te voeren taken en blijft raadpleegbaar in de historiek van het gekoppelde element.