Passer au contenu principal

Comment réaliser un rapport financier ?

Le rapport financier récapitule, pour un client (propriétaire) et sur une période donnée, les loyers et charges perçus ainsi que les frais.

Écrit par Pauline Marchand

Étapes

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients, puis ouvrez la fiche du client.

  2. Cliquez sur l'onglet Financier, puis sur Actions → Créer un rapport financier. (Si l'adresse et le nom de votre agence ne sont pas complétés, un message vous invite d'abord à mettre à jour votre agence.)

  3. Sélectionnez la période pour laquelle générer le rapport.

  4. Le rapport se génère automatiquement. Vous y retrouvez :

    • le rapport des loyers (loyers perçus et frais propriétaire) ;

    • le rapport des charges (charges perçues et frais locataire) ;

    • le détail de ces montants.

  5. Vous pouvez ensuite soit télécharger le rapport, soit le valider et l'envoyer à votre client via Smovin.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?