Étapes
Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients, puis ouvrez la fiche du client.
Cliquez sur l'onglet Financier, puis sur Actions → Créer un rapport financier. (Si l'adresse et le nom de votre agence ne sont pas complétés, un message vous invite d'abord à mettre à jour votre agence.)
Sélectionnez la période pour laquelle générer le rapport.
Le rapport se génère automatiquement. Vous y retrouvez :
le rapport des loyers (loyers perçus et frais propriétaire) ;
le rapport des charges (charges perçues et frais locataire) ;
le détail de ces montants.
Vous pouvez ensuite soit télécharger le rapport, soit le valider et l'envoyer à votre client via Smovin.
