Les 4 niveaux de relance
Vous configurez chaque niveau indépendamment, pour créer une progression logique :
« Relance » : le premier message, le plus courtois.
« Premier rappel »
« Second rappel »
« Mise en demeure » : le plus formel.
La méthode d'envoi correspond à ce que vous avez défini dans vos préférences de communication. Plus d'informations ici.
Activer l'automatisation
Dans le menu « Paramètres », ouvrez « Automatisations ».
Descendez jusqu'à la section « Retard de paiement ».
Pour le niveau souhaité, cliquez sur « Configurer l'automatisation ». La fenêtre « Automatisation des relances » s'ouvre.
Activez le bouton « Automatiser l'envoi des relances pour tous les contrats ».
Dans « Relancer … jours ouvrés après la date du paiement prévue », indiquez le nombre de jours (le menu déroulant permet de choisir l'unité).
Si vous le souhaitez, activez « Ajouter le détail du retard en pdf ».
Cliquez sur « Confirmer ».
Répétez pour chaque niveau à automatiser. Chaque niveau se configure séparément.
💡 Pour ne cibler que certains contrats : dans la section « Exceptions », cliquez sur « Ajouter une exception », sélectionnez le contrat, puis réglez son interrupteur « Relance automatique » sur « Oui » ou « Non ». Vous pouvez ainsi activer pour tous les contrats et en exclure quelques-uns, ou l'inverse.
Où retrouver les rappels envoyés
Les communications envoyées automatiquement sont accessibles dans le menu « Communications », sur la page du contrat concerné (section « Communications ») et dans le « Carnet d'adresses » en ouvrant le locataire (section « Communications »).