Naar de hoofdinhoud

Hoe voeg ik een document toe?

Met Smovin kunt u uw documenten (contracten, plaatsbeschrijvingen, EPB-certificaten, verzekeringen, identiteitsbewijzen…) rechtstreeks op de betrokken entiteit opslaan, zodat u ze gemakkelijk terugvindt.

Geschreven door Pauline Marchand

U kunt een document koppelen aan vier soorten entiteiten:

  • een contract

  • een gebouw

  • een pand

  • een persoon (huurder, eigenaar, borg, dienstverlener)

De keuze van de entiteit bepaalt waar het document wordt geklasseerd. Voor meer uitleg over welk document waar hoort, zie Hoe klasseer ik mijn documenten?
​

Stappen

  1. Open de betrokken entiteit:

    • Contract: menu Contracten, klik vervolgens op het contract.

    • Gebouw of pand: menu Vastgoed, klik op het gebouw (en indien nodig op het pand erbinnen).

    • Persoon: menu Adresboek, klik op het contact.

  2. Klik op de pagina van de entiteit op het tabblad Documenten.

  3. Klik op Een document toevoegen.

  4. Voeg het bestand toe: sleep het naar het daarvoor bestemde vak, of klik op Selecteer een bestand (maximale grootte: 20 MB).

  5. Kies een Categorie. Als er geen past, kies Andere.

  6. Geef het document desgewenst een Titel (optioneel) en pas de Datum aan.

  7. Klik op Toevoegen.

Het document wordt opgeslagen op de entiteit en is terug te vinden via het tabblad Documenten.

Was dit een antwoord op uw vraag?